Räntorna är på väg ner med stora kliv. I en miljö med lägre räntor brukar fastighetsbolag prestera väl. Global Gains har hittat en börshandlad fond som ger exponering mot världens största fastighetsbolag.
VanEck Global Real Estates (kortnamn: TRET) följer det globala indexet GPR Global 100. Detta består av världens hundra största noterade fastighetsbolag baserat på deras marknadsvärde.
Indexet ger en bred exponering mot den globala fastighetsmarknaden som i sin tur ger exponering mot flera stora framtidsteman som logistik, åldrande befolkning och inte minst AI.
Största innehavet i ETF:en och i indexet är världens största logistikfastighetsbolag amerikanska Prologis. Prologis står för 8,7 procent av värdet. Genom Prologis lokaler passerade förra året varor till ett värde motsvarande 2,8 procent av världens BNP. 36 procent av varukonsumtionen i USA går via Prologis lokaler.
Totalt äger Prologis 5622 logistikfastigheter. Merparten av dessa finns i USA. Största kunden till Prologis är Amazon följt av Home Depot och FedEx.
Bolaget har ett marknadsvärde på 107 miljarder dollar och är en del av den amerikanska storbolagsindexet S&P500. Senaste tolv månaderna är aktien oförändrad.
Näst störst i indexet och fonden är Welltower som är världens största fastighetsbolag inom hälso- och vårdfastigheter.
Welltower är en så kallad REIT som grundades 1970. Huvudkontoret ligger i Toledo i Ohio. Bolaget är verksamt i USA, Kanada och i Storbritannien.
Tillväxten i Welltower nu handlar mycket om ren demografi. Allt fler blir allt äldre och förr eller senare behöver de flesta vårdas på hem. I USA är det nu den så kallade babyboomgenerationen som börjar komma till åren.
Senaste året har Welltoweraktien stigit med 50 procent.
Tredje största bolaget i indexet är Digital Realty Trust som utgör 5,18 procent av index. Digital Realty Trust är en av världens största fastighetsinvesteringsfonder (REITs) med fokus på datacenter och molninfrastruktur. Företaget grundades år 2004 och har sitt huvudkontor i Austin i Texas.
Digital Realty Trust specialiserar sig på att utveckla, äga och driva datacenter samt tillhandahålla tjänster för moln- och nätverkslösningar. Bolaget har över 300 datacenter i mer än 25 länder och på sex kontinenter.
Digital Realty fokuserar på att expandera globalt för att stödja den växande efterfrågan på molntjänster och datacenter. Samtidigt som Digital Realty Trust växer snabbt är bolaget också känt för sin stabila intäktsmodell med långsiktiga avtal med kunderna.
Under det senaste året har Digital Realtys aktie stigit med 38 procent.
Andras stora innehav i index är köpcenterägaren Simon Property Group, självförvaringsbolaget Public Storage och bostadsuthyraren Realty Income REIT.
Det totala värdet på VanEck Global Real Estates är 331 miljoner dollar. 70 procent av fonden är investerad i amerikanska bolag. Näst störst är Japan med 9,7 procent, följt av Storbritannien med 3,6 procent.
Den börshandlade fonden har funnits sedan 2011 och senaste tolv månaderna är den upp drygt 17 procent.
Fondens årsavgift uppgår till 0,25 procent. Vid köp och sälj finns också en skillnad mellan köpare och säljare en så kallad spread som varierar. Oavsett ger fonden ett billigt och effektivt sätt att få exponering mot den globala fastighetsmarknaden.
De största innehaven i index:
Prologis – 8,72%
Welltower – 6,80%
Digital Realty Trust – 5,18%
Simon Property Group – 4,79%
Public Storage – 4,43%
Realty Income REIT – 4,07%
Extra Space Storage – 2,90%
VICI Properties – 2,76%
AvalonBay Communities – 2,70%
Ventas – 2,13%
Följ Global Gains!
Glöm inte att följa oss på Facebook och LinkedIn för fler uppdateringar.
Global Gains poddar finns på Spotify
På X hittar du oss som @karllans och @par_stahl