Välkommen till augustiutgåvan av Månadens Fonder – där vi lyfter fram fonder som kan bidra till en balanserad, långsiktig och stabil portfölj.
Efter en ovanligt stark börsuppgång sedan mitten av april väljer vi att avstå från förändringar i fondportföljen denna månad. Vår strategi vilar på långsiktighet snarare än att reagera på tillfälliga marknadsrörelser – och det tålamodet har hittills gett resultat.
Flera av våra fondval från maj, juni och juli har utvecklats bra, särskilt inom teknik, europeiska småbolag och defensiva tillväxtteman.
Samtidigt präglas marknaden av nya osäkerhetsmoment. De senaste handelspolitiska utspelen, inklusive signaler om nya tariffer på bland annat läkemedel, har skapat fortsatt osäkerhet kring hur framtida avtal kan påverka sektorer och regioner. Vi följer utvecklingen noga, men ser i nuläget inget skäl att justera vår exponering.
Istället håller vi fast vid vår långsiktiga inriktning med fokus på kvalitet, kassaflöden och strukturell tillväxt. Nästa förändring sker när vi ser verkliga skiften i förutsättningarna – inte bara i rubrikerna.
Fondurvalet för augusti
Sverigefonder
SEB Swedish Value Fund
En koncentrerad svensk värdefond med tydlig lutning mot industri och finans. Förvaltaren Tommi Saukkoriipi investerar i bolag som Swedbank, Volvo och Investor och siktar på långsiktig överavkastning genom aktiv förvaltning och värderingsdisciplin.
Fonden har ett långsiktigt fokus och en tydlig övervikt i svenska storbolag med attraktiv värdering relativt marknaden.
Carnegie Småbolagsfond
Förvaltarteamet investerar i kvalitetsbolag med starka kassaflöden, hög uthållighet och god värderingspotential. Fonden är koncentrerad och bygger på egen analys bortom index.
Globalfonder
BMC Global Select
BMC Global Select är en aktivt förvaltad globalfond som fokuserar på att investera i världens mest kvalitativa bolag. Förvaltningsteamet väljer fritt från globala marknader utan att styras av index, med målet att bygga en koncentrerad portfölj bestående av cirka 30 av de mest attraktiva investeringsidéerna.
Genom att kombinera hållbarhet, djupgående analys och företagsbesök – inte bara hos investeringsobjekten utan även hos deras konkurrenter – strävar fonden efter att skapa långsiktig, balanserad och riskjusterad avkastning. Denna fond passar investerare som söker global exponering med hög selektivitet och tydligt fokus på kvalitet.
Spiltan Globalfond Investmentbolag
Fonden erbjuder en unik strategi genom att investera i investmentbolag över hela världen. Dessa bolag är kända för sitt långsiktiga fokus och sin förmåga att skapa värde genom att äga och utveckla framgångsrika företag. Fonden kombinerar global diversifiering med en låg förvaltningsavgift.
Tellus Midas
Tellus Midas är en globalfond med flexibel aktieandel (0–100 procent) och fokus på teman som europeiskt försvar, banker och amerikansk AI-teknik. Fonden anpassar risken efter marknadsläget och bygger på aktiv förvaltning och egen analys.
Europafonder
JPM Europe Small Cap A (acc) EUR
Aktivt förvaltad småbolagsfond med kombination av screening och fundamental analys. Fonden har tydlig sektorvikt mot industri, hälsa och teknik – och har gynnats av Europas nyindustrialiseringstrend.
Branschfonder
Länsförsäkringar Fastighet Europa
Fastighetssektorn i Europa står inför ett förbättrat läge efter att ECB påbörjat sin räntesänkningscykel. Med lägre finansieringskostnader, ljusare tillväxtbild och ökade offentliga investeringar har sektorn fått ny medvind.
Denna fond investerar i noterade fastighetsbolag i bland annat Sverige, Tyskland och Storbritannien och ger en bred exponering mot logistik, bostäder och kontor. En bra byggsten för investerare som vill addera ett nytt tillväxttema med låg volatilitet.
DNB Teknologi S
Tekniksektorn är en drivkraft för global tillväxt och DNB Teknologi erbjuder en stark exponering mot innovation inom digitalisering, AI och molntjänster. Förvaltarna Anders Tandberg-Johansen och teamet har lång erfarenhet av att navigera den volatila men högpresterande tekniksektorn.
Blandfonder
Carnegie Strategifond
Fonden förvaltas av John Strömgren, Simon Blecher och Niklas Edman, de kombinerar cirka 60 procent aktier med 40 procent räntebärande tillgångar. Den balanserade inriktningen har gjort fonden till ett populärt val bland investerare som söker stabilitet genom konjunkturcykler.
Den konservativa strategin, med fokus på riskkontroll och långsiktighet, gör den särskilt attraktiv för mer försiktiga sparare.
Räntefonder
IKC Avkastningsfond
Fonden förvaltas av Lars Bredenberg och har en tydlig inriktning mot nordiska företagsobligationer, med särskilt fokus på instrument noterade i svenska kronor. Strategin bygger på att identifiera stabila emittenter med attraktiv räntesättning och god kreditkvalitet.
Med sitt nordiska fokus och sin aktiva förvaltning erbjuder fonden ett intressant alternativ för investerare som söker löpande avkastning med kontrollerad risk. Den passar väl som ränteben i en balanserad portfölj.
Håll utkik och följa oss varje månad när vi fortsätter att lyfta fram nya fonder som förtjänar en plats i en långsiktig investeringsstrategi.
Karl Lans & Pär Ståhl
Följ Global Gains!
Global Gains poddar finns här.
Glöm inte att följa oss på Facebook och LinkedIn för fler uppdateringar.
På X hittar du oss som @karllans och @par_stahl